一直和爷爷生活在一起的小山，始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人，他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。但让小山万万没有想到的是，这个被他欺负过的疯女人。竟是他的娘，理想与现实的巨大反差，让年幼的小山无法接受……，但是那个疯女人无论小山怎么对待她，始终在以一种疯子特有的方式表达着自己对小山的母爱……。在一次次的对抗与误会中，小山渐渐开始理解了疯女人那份被疯癫外表掩盖的深厚的母爱……，小山学业完成后，又回到了家乡，在娘的陪伴下他站在了讲台上，他要用知识改变家乡的面貌，并以此宽慰爱他、疼他的娘。